Trylogia miłosna

Akcja filmu toczy się w społeczności gejów z Nowego Jorku, którzy pochodzą z różnych kultur i środowisk (w tym z żydowskich). Arnold, mężczyzna o niezwykle niskim głosie, zarabiający na życie występami jako drag queen poszukuje miłości i oparcia w stałym partnerze. W czasie jednego z występów poznaje Eda, który nie akceptuje w pełni swojego homoseksualizmu. Ed uwikłany jest w kontakty z Laurel w fałszywym przekonaniu, że "to" można zmienić. We wspólnym mieszkaniu decydują się zamieszkać Arnold i Ed. Po jakimś czasie dołącza do nich Alen, w którym zakochany jest Arnold, tracący nadzieję na trwały związek z Edem. Tworzący komórkę rodzinną mężczyźni otrzymują zgodę władz oświatowych na adopcję nastoletniego przestępcy Davida, którego nikt nie chciał adoptować. Żyjąca w żydowskiej tradycji matka Arnolda oficjalnie akceptuje styl życia syna, ale bez świadków wciąż stawia synowi zarzuty, że bycie gejem nie jest zgodne z żydowską tradycją. W wyniku napadu bandytów na gejów ginie młody Alen, który stanął w ich obronie. Śmierć młodego partnera Arnolda wyzwala emocje, które powodują, że relacje matki, tradycyjnej Żydówki i syna poprawiają się w obliczu prawdziwego bólu po stracie ukochanego człowieka. Film, choć w większości fabuły przepełniony wątkami komediowymi, w obliczu śmierci Alena i trudności w relacji "matka-syn" jest poruszającym dramatem obyczajowym.