1912

Współczesne morderstwa w Mystic Falls przypominają Damonowi serię sprzed wieku. Retrospekcje z 1912 roku pokazują wampirzycę Sage, która pokazała mu nowy sposób istnienia. Elena i Matt włamują się, by udowodnić, że doktor Fell jest morderczynią, a Rebekah interesuje się jednym z najstarszych miejsc w mieście.