Czerw się zmienia

Z popiołów nuklearnej wojny wyłania się Wieczna Noc. Eph, dręczony okropieństwami popełnionymi przez syna, opuszcza Nowy Jork i jedzie do Filadelfii, gdzie spotyka nowych bojowników. Fet i Quinlan z polecenia Setrakiana szukają sposobów na powstrzymanie Mistrza.