Bolzano

Niemiecki uczony profesor Lannert, opętany ideą zniszczenia świata, pracuje nad bronią laserową masowego użytku. Finansowany przez nieznanych mocodawców i wykorzystywany przez organizację „W”, prowadzi badania w laboratorium ukrytym w fabryce maszyn rolniczych. W eksplozji giną jego współpracownicy, a on, ciężko ranny, znika z mikrofilmami. Zaczyna się ostra walka Maja i ludzi organizacji o mikrofilmy, a Maj jest szantażowany, bo organizacja porywa jego współpracowniczkę Annę. Jedzie więc na jedyne spotkanie z doktorem Gebhardtem, a partia pozostaje nierozegrana. Maj ocali Annę, znajdzie ludzi zaangażowanych w sprawę Lannerta i wskaże tych, którzy finansowali jego badania, ale nie zlikwiduje głównego wroga.