Wilcze doły

Podczas uczty wędrowni komedianci przedstawiają pantomimę, która demaskuje intrygę. Von Hollstein dla zachowania honoru staje do pojedynku z Dowgirdem i ginie. Do Warszawy jedzie delegacja Stanów Pruskich, napadnięta w lesie przez zbójów. W trakcie spotkania Sobieskiego z Ansbachem Dowgird dowiaduje się o zajściu, w karczmie spotyka przywódcę bandy Walerego, który żąda wysokiego okupu, i nie zgadza się na jego warunki, a przyparty do muru opryszek w rozmowie z Kacprem wyjawia informacje o porwanych. Dowgird, wachmistrz i kuzyn Anny docierają do ruin zamku na Wilczych Dołach, gdzie przetrzymywani są delegaci, a zaniepokojone Anna i Magda też tam jadą.