Vermoncka ofiara i przekręt z Bakersfield

Marius i Julia jadą do Vermontu, żeby namówić do współpracy emerytowanego fałszerza sztuki. Taylor zostaje zawieszony w obowiązkach i szuka pocieszenia u Lorraine. W Kalifornii Audrey zgadza się pomóc w ujawnieniu prawdy o Lili i musi spotkać się z dawno niewidzianym ojcem.