Nie to ładne, co się wydaje

Sani widzi, jak z pogranicza Dunwyn zostaje wygnana brzydka wiedźma. Ta przybiera postać pięknej damy i czaruje całe królestwo, także księżniczkę Kalę, która odwraca się od Sani. Wiedźma chce poślubić Gregora dla jego majątku, więc Sani szuka sposobu na przełamanie czaru.