Bezpieczny przejazd

Michaela leczy indiańskich buntowników pod wodzą Czarnego Księżyca, którzy chorują na gruźlicę, bo środki Tańczącej Chmury nie pomogły. Próbuje też doprowadzić do traktatu pokojowego. Czarny Księżyc gotów jest się poddać za obietnicę bezpiecznej drogi do rezerwatów. Wysłannik prezydenta Granta staje po stronie Indian, ale major Morrison chce ich wsadzić do więzienia. Sully może jednak wrócić do domu.