Serca i umysły

Rząd zleca otwarcie w rezerwacie szkoły dla indiańskich dzieci, w której będzie uczył pastor Johnson, a Michael oferuje pomoc. Pastor chce szkoły na wzór białych, co Tańcząca Chmura odbiera jako próbę zniszczenia kultury. Dorothy nie dostaje pożyczki na budynek dla gazety.