Rezygnacja Sully'ego

Sully chce zrezygnować z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Indian, bo nie może pogodzić się z masakrą nad Washita. Władze sprzedają ziemię Czejenów, a Loren chce ją kupić i odsprzedać osadnikom. Brian, zafascynowany lotem ptaków, buduje maszynę latającą.