Sanpo suru shinryakusha

Trójka obcych istot przybywa na Ziemię, przejmując kontrolę nad ciałami trzech mieszkańców małego miasteczka. Celem obcych jest przygotowanie inwazji na naszą planetę, ale zanim to nastąpi, muszą zrozumieć ludzkie uczucia, emocje i zachowania. Jeden z nich, w ciele mężczyzny o imieniu Shinji, staje się dziwnie spokojny i nieobecny, co zauważa jego żona, Narumi. W miarę jak zaczyna odkrywać prawdę o tym, co się stało z jej mężem, ich relacja zaczyna się zmieniać.

W międzyczasie, obcy w ciele młodej dziewczyny, Amano, zwerbował do pomocy licealistę o imieniu Sakurai. Razem zaczynają tropić pozostałych obcych, starając się zrozumieć ludzkość przed planowaną inwazją. W miarę jak postępuje fabuła, linie między obcymi a ludźmi zaczynają się zacierać, zmuszając bohaterów do przemyślenia swojego miejsca na Ziemi oraz tego, co naprawdę oznacza być człowiekiem.