Harry Anders – były agent brytyjskiego wywiadu, który został dyscyplinarnie zwolniony ze służby – obecnie jest właścicielem klubu jazzowego. Poznaje Stacy Mansdorf, żonę amerykańskiego ambasadora, która prosi go o pomoc w odnalezieniu dawnego ukochanego. Odkrywa też, że jego dawni koledzy z wywiadu giną w niewyjaśnionych okolicznościach.